1、日常的客户开发，理财产品销售和客户维护工作；
2、通过与银行渠道合作，开拓市场；
3、及时了解金融市场的信息，为客户提供各种综合性基础理财咨询服务；
4、拓展、维护相关银行、投资管理机构、资产管理机构的合作关系；
5、进行公司投资管理业务、资产管理业务等机构类业务承揽工作。
任职要求
1、35周岁以下，具备证券从业资格，有金融行业工作经验优先考虑；
2、熟悉各类理财产品及金融工具，根据客户需求提供资产配置方案；
3、诚实守信，责任心强，有良好的职业道德；
4、社会资源丰富者优先；
5、对条件优秀者可适度放宽以上部分条件。
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